Gupi und seine Freunde entdecken einen geheimnisvollen Schrank, der sie in eine fremdartige und düstere Welt führt. Dort treffen sie auf einen König, der jede Freude verloren hat und sein Reich in Traurigkeit zurücklässt. Die Freunde beschließen, ihm zu helfen und suchen gemeinsam nach einem Weg, den König wieder zum Lachen zu bringen. Dabei hoffen sie, die Freude zurück in das Königreich zu bringen.